全球芯片短缺危機(jī)，芯片正從汽車行業(yè)蔓延到消費(fèi)電子及電視機(jī)和洗衣機(jī)等家用電器領(lǐng)域。荒蔓導(dǎo)致芯片緊缺的延至業(yè)提因素，一方面是家電由于上游晶圓廠產(chǎn)能不足，另一方面是前半因?yàn)槠髽I(yè)仍在大幅增加半導(dǎo)體庫存。

　　另據(jù)Gartner最新發(fā)布的年上初步統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體收入在2020年達(dá)到4662億美元，囤芯比2019年增長10.4%。芯片市場研究機(jī)構(gòu)高德納(Gartner)研究副總裁安德魯·諾伍德(Andrew Norwood)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“在超大規(guī)模客戶、荒蔓個(gè)人電腦(PC)、延至業(yè)提超移動(dòng)設(shè)備和5G手機(jī)終端市場需求的家電推動(dòng)下，存儲(chǔ)器、前半GPU和5G芯片組引領(lǐng)半導(dǎo)體的年上增長，而汽車和工業(yè)電子市場則因疫情導(dǎo)致的囤芯支出減少或者支出暫停而受到影響。”

　　具體到家電行業(yè)，有的家電芯片甚至要提前半年、一年備貨，家電芯片的價(jià)格也普漲，成為今年彩電、空調(diào)等漲價(jià)的助推因素。在此背景下，中國家電龍頭企業(yè)加快自研芯片的開發(fā)，但專家提醒投資要避免一哄而上。

　　部分家電重回機(jī)械式

　　韓國的兩家主要電子零部件廠商三星電子和LG電子都已經(jīng)表示，制造正在延遲，芯片短缺預(yù)計(jì)將持續(xù)到2022年。

　　已經(jīng)有韓國的電視制造商表示，除非支付更高的價(jià)格，否則獲得某些關(guān)鍵部件的難度將越來越大。這也導(dǎo)致了韓國家電廠商不得不提高電視機(jī)等家電商品的價(jià)格，將零部件的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

　　同樣的供應(yīng)短缺也已影響到洗衣機(jī)和烤面包機(jī)等低利潤家電產(chǎn)品。瑞士信貸亞洲半導(dǎo)體研究主管蘭迪·艾布拉姆斯(Randy Abrams)表示：“微控制器單元(MCU)供應(yīng)緊張，這可能會(huì)影響普通的家用電器。”

　　飛利浦空調(diào)(中國)運(yùn)營總部總經(jīng)理甘建國向第一財(cái)經(jīng)記者表示，空調(diào)電腦板上的芯片從去年11月份就開始緊缺，芯片交貨周期延長，因此現(xiàn)在需要提前180天備貨，最長提前360天，以前最多需要提前45~60天備貨。供應(yīng)芯片的有美國、日本企業(yè)，也有國內(nèi)企業(yè)，國內(nèi)供應(yīng)現(xiàn)在占比已達(dá)50%。

　　空調(diào)電腦板上芯片的價(jià)格今年相比去年上漲了15%~30%，對(duì)空調(diào)終端價(jià)格影響不大。今年國內(nèi)家用空調(diào)價(jià)格比去年同期上漲了20%，主要是因?yàn)殂~、塑料等大宗原材料漲價(jià)造成的。

　　“芯片短缺對(duì)冰箱業(yè)的影響主要是控制部分的PCB板(印制電路板)。”奧馬冰箱總裁姚友軍向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前PCB板有20%左右的供應(yīng)短缺。

　　做電風(fēng)扇出口的中山樂途電器的總經(jīng)理黎明陽告訴第一財(cái)經(jīng)記者，他們今年風(fēng)扇訂單約180萬臺(tái)，近60%的訂單需要用上芯片。幸好95%的線路板訂單去年9月已下單給供應(yīng)商，價(jià)格鎖定了，否則現(xiàn)在價(jià)格同比漲幅超40%。

　　線路板供應(yīng)商表示，來年新的訂單如果不落實(shí)芯片供應(yīng)，他們不敢接單，并強(qiáng)烈要求樂途做好來年訂單的芯片預(yù)訂。黎明陽估計(jì)，芯片供應(yīng)緊張會(huì)持續(xù)起碼一年，他的客戶也知道芯片供應(yīng)緊張，來年會(huì)考慮部分產(chǎn)品改用機(jī)械式(手動(dòng))去替代電子式，避免因芯片供應(yīng)而影響交貨以及帶來成本上升。

　　產(chǎn)業(yè)在線分析師歐陽懷向第一財(cái)經(jīng)記者分析說，小家電一般采用8位MCU，大家電一般采用32位MCU，價(jià)格在幾毛錢到幾元，去年至今普遍漲價(jià)15%~30%，但由于基數(shù)較小，所以價(jià)格上影響并不大。

　　現(xiàn)在主要的家電芯片企業(yè)，包括國內(nèi)外MCU企業(yè)的產(chǎn)能均受到不同程度的影響。歐陽懷說，有實(shí)力的家電整機(jī)廠囤積芯片的力度在加大，主要是格力、美的和海爾等。半導(dǎo)體企業(yè)也都在極力保住TOP整機(jī)企業(yè)的份額，其他份額占比較少的整機(jī)企業(yè)受到較大的影響。據(jù)了解部分洗衣機(jī)企業(yè)由于缺芯，為了滿足市場需求，從智能產(chǎn)品切回到了機(jī)械式產(chǎn)品。

　　供需失衡背后的邏輯

　　由于晶圓制造商更加偏向于將產(chǎn)能分配給高利潤產(chǎn)品，因此用于低利潤家電的芯片的生產(chǎn)已經(jīng)被排到了最后。信達(dá)證券研報(bào)顯示，MCU龍頭廠商的產(chǎn)能正在向價(jià)格和利潤率更高的MCU傾斜，導(dǎo)致家電等領(lǐng)域MCU產(chǎn)能減少。在目前車用MCU缺貨壓力仍未緩解情況下，MCU缺貨潮加速蔓延，中低端MCU產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高景氣階段。

　　“由于8英寸晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊缺，MCU仍處于供需嚴(yán)重失衡的狀態(tài)。”Gartner分析師盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。第一財(cái)經(jīng)記者從業(yè)內(nèi)了解到，義隆電子和盛群半導(dǎo)體都已經(jīng)宣布“暫停接單”。盛群半導(dǎo)體交期在2022年的訂單已經(jīng)暫停接單;對(duì)于2023年交期的訂單，該公司預(yù)計(jì)2022年5月晶圓廠提供2023年的產(chǎn)能后才會(huì)開放接單。

　　中家檢測認(rèn)證中心(KGK)的總工程師陳建民在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)認(rèn)為，過去很長一段時(shí)間內(nèi)，全球主流芯片一直供過于求。此輪芯片緊缺，是因?yàn)樵谝咔榈谋尘跋拢瑲W美日芯片企業(yè)并沒有做正常的產(chǎn)能增加;同時(shí)，居家辦公使電腦、平板等3C產(chǎn)品及小家電的需求呈井噴式增長。后疫情時(shí)代，車用芯片需求也在急劇增加。

　　陳建民預(yù)計(jì)，全球芯片需求急劇上升，芯片產(chǎn)能又沒跟得上，且歐美的疫情還在，所以芯片短缺的狀況還將持續(xù)到2022年，可能要到2022年底才會(huì)基本緩解。今年下半年隨著歐美國家接種疫苗，人們回到辦公室工作，雖然3C產(chǎn)品和小家電的需求會(huì)回落，但車用芯片需求將會(huì)持續(xù)上升。

　　此外，盛群半導(dǎo)體透露，晶圓廠及封測廠通知近期將有另一波漲價(jià)，漲價(jià)幅度為15%至30%。汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子等應(yīng)用需求持續(xù)提升，推動(dòng)了MCU市場穩(wěn)步增長。自去年3月以來，MCU產(chǎn)品報(bào)價(jià)持續(xù)上漲。全球知名半導(dǎo)體市調(diào)機(jī)構(gòu)IC Insight預(yù)計(jì)，2021年全球MCU市場規(guī)模有望達(dá)223億美元，同比增長超過7%。

　　芯片短缺還導(dǎo)致公司與多家芯片制造商下訂單，這種現(xiàn)象被稱為“雙重預(yù)訂”，進(jìn)一步加劇了晶圓廠的產(chǎn)能負(fù)荷。“在這種情況下，大公司將更容易獲得產(chǎn)能，小公司就比較被動(dòng)了。”盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

　　同時(shí)，全球液晶面板業(yè)正處于歷史上最長的景氣周期，從去年6月起連續(xù)漲價(jià)超過10個(gè)月。今年“五一”國內(nèi)彩電價(jià)格將同比上漲10%，主要是受面板供應(yīng)偏緊影響，缺芯僅是因素之一。

　　據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年全球應(yīng)用于顯示的芯片需求規(guī)模(含Driver IC/Touch IC/Power/TCON)約為102.6億顆，預(yù)計(jì)2021年總的顯示芯片的需求規(guī)模在103億顆左右，同比基本持平。其中，預(yù)計(jì)2021年全球驅(qū)動(dòng)IC的芯片需求約為76億顆，同比增長約為2.7%，增幅較2020年略為下降。

　　2021年將是中國家電龍頭企業(yè)自研芯片大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵一年。公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家電行業(yè)芯片市場約500億元，本土化配套率僅5%。目前，中國家電產(chǎn)品中大部分的芯片仍主要依賴進(jìn)口。例如，國產(chǎn)空調(diào)的MCU主控芯片，超過七成來自于瑞薩電子、英飛凌、TI(德州儀器)、東芝、NXP(恩智浦)等外資品牌。

　　今年，芯片和IGBT、IPM模塊等進(jìn)口價(jià)上升、交期延長，加快國產(chǎn)化是大勢(shì)所趨。3月在2021中國家電及消費(fèi)電子博覽會(huì)(AWE)上，格力電器、美的集團(tuán)、海信視像、長虹控股、格蘭仕都不約而同展示了中國家電業(yè)的“芯”力量。

　　“十四五”期間，中國家電產(chǎn)業(yè)將由原來追求速度、粗放發(fā)展的模式，向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的模式轉(zhuǎn)型。通過自研芯片，促進(jìn)智能家電互聯(lián)互通，基于大數(shù)據(jù)創(chuàng)造更多價(jià)值，將是必由之路。“但從長遠(yuǎn)來看，未來對(duì)于家電業(yè)大量需求的40nm(納米)以上制程的普通半導(dǎo)體行業(yè)，買方市場的形態(tài)將長期存在。投資行為切不可一哄而上。”陳建民提醒說。

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