導讀：近日三星SDC正在加速關閉LCD產能，星或SDC此次提前關廠，于年意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉向中國大陸一家獨大局面。底提


　　近日，前關全球三星顯示SDC正在加速其關閉LCD產能、工廠轉產OLED的中國進程，在韓的產能成上三座大尺寸LCD面板廠的計劃將提前至2020年第四季度，此前并未傳出關廠消息的將占蘇州8.5代線也在此列。2019年SDC在韓國的星或7代以上大尺寸LCD產能面積占全球約12.2%，加上在蘇州的于年8.5代線比例則高達15.7%。提前關廠勢必對全球面板供應結構產生巨大影響。底提

　　據韓媒Ebn 報道，前關全球SDC此次提前關廠，工廠將會對韓國產線的中國LCD生產設備進行出售。2016年關閉L7-1以及2019年關閉L8-1部分產能時，產能成上將部分設備賣給了一些希望快速進入LCD行業的廠商。不過在行業擴產面臨壓力的現況下，也有可能難以找到合適的買家而選擇直接棄置。蘇州工廠狀況較好，可能會整體出售給中國公司。

　　SDC此次提前關廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉向中國大陸一家獨大局面。全球7代以上LCD產線中，中國大陸廠商的產能面積占比將從2019年的44.8%，進一步提高至2020年53.3%，隨著SDC關廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。

　　三星LGD在華工廠不計入中國大陸廠商，但是計入圖里的中國大陸地區：



　　圖示：全球大尺寸液晶面板分地區產能面積趨勢，來源: CINNO Research(含外企在華面板廠)

　　2019年末到2020年2月期間，大尺寸LCD面板價格曾有為期數月的價格回升趨勢，并且進入2020年以后，特殊情況早期在中韓兩國集中爆發，曾使業界擔心集聚在兩國的LCD顯示供給受到嚴重影響，因此下游開啟了囤貨模式，曾一度傳出三星可能將采取更加平緩的減產方式，以應對這一輪面板漲價。

　　全球特殊情況的發展令供應鏈不得不做出最快速的應對決策。進入3月以后，中國大陸特殊情況逐漸得到控制，積極復工復產，韓國也采取非常嚴格的防控措施，面板供應并未受到太大影響，但全球受影響國家數量激增，特別是歐美特殊情況迅速惡化、超出預期，導致諸多國際賽事、展會取消，多國開始關閉國際航線、國際貿易交流受阻，嚴重影響了供給端和需求端。

　　供需的戲劇性反轉，導致3月大尺寸LCD面板價格出現下跌，并隨著特殊情況發展，下跌預期不斷擴大，大尺寸LCD面板價格再次下探。SDC可能正是出于這種擔憂，而決定提前關閉LCD產能。

　　各面板廠商也對特殊情況導致的需求下降趨勢產生擔憂，在產能落地、爬坡等動作上采取了更為謹慎的態度。富士康、京東方、惠科原本均有新產線預計在2020第一季度量產或點亮投產，目前均已不同程度放緩。

　　CINNO Research曾在2020年初就韓企關廠做出過三種預測，目前來看，情況更接近于保守預測，即因特殊情況導致的全球經濟不安定因素持續惡化，大幅削弱了LCD需求，即使韓國企業迅速切除LCD產能，2020年LCD供需比也仍將進一步攀升，嚴重供過于求，致使面板價格和面板廠稼動率持續低迷，而沒有成本優勢、規模偏小的面板廠生存壓力尤甚。能否及時調整產品結構、適應特殊情況下的特殊顯示需求，并且與客戶和供應鏈維持良好的合作關系，將成為特殊情況大背景下面板廠生存的關鍵。

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