紅星美凱龍獲阿里43.59億戰略投資 雙方將在家居商場等合作
來源：桑間濮上網
時間：2025-12-08 09:58:40
5月15日消息，紅星紅星美凱龍(01528.HK)發布公告，美凱2019年5月15日，龍獲略投公司收到控股股東紅星控股通知，阿里紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)發行工作已經完成。億戰
經上海證券交易所《關于對紅星美凱龍控股集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的資雙作函》(上證函【2018】589號)批復，紅星控股獲準以其所持公司部分A股股票及質押期間產生的家居孳息為標的，面向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣150億元的商場可交換公司債券。
根據《紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)募集說明書》，等合紅星控股本期債券發行規模為不超過人民幣50億元；發行價格為每張人民幣100元，紅星采取網下面向合格投資者非公開發行的美凱方式發行。該期債券的龍獲略投期限為5年期，初始換股價格為12.28元/股，阿里換股期限自本期債券發行結束日起滿6個月后的億戰第一個交易日及2021年1月18日孰晚之日起至債券到期日止。如為非交易日，資雙作則順延至下一個交易日。
紅星控股該期債券發行工作已于2019年5月14日結束，實際發行規模為43.594億元，第一年至第二年票面利率為3.25%，第三年至第五年票面利率為1%。根據紅星控股通知，阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司已成功認購紅星控股發行的該期債券全部份額。
公告表示，鑒于紅星控股及其相關子公司是國內領先的家具建材及家居商場、購物中心等的綜合運營服務商，阿里在新零售領域擁有先進的經營理念與技術支持，經雙方友好協商，雙方同意在家具建材及家居商場、購物中心及其他業務領域開展業務合作，紅星控股與阿里已于2019年5月15日簽訂了業務合作框架協議。為了盡快推動雙方業務合作的開展，紅星控股承諾將推動和促使其主要控股子公司(包括公司)與阿里磋商具體合作事宜，并于2019年5月28日前(含)由公司與阿里簽署相關協議。
經上海證券交易所《關于對紅星美凱龍控股集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的資雙作函》(上證函【2018】589號)批復，紅星控股獲準以其所持公司部分A股股票及質押期間產生的家居孳息為標的，面向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣150億元的商場可交換公司債券。
根據《紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)募集說明書》，等合紅星控股本期債券發行規模為不超過人民幣50億元；發行價格為每張人民幣100元，紅星采取網下面向合格投資者非公開發行的美凱方式發行。該期債券的龍獲略投期限為5年期，初始換股價格為12.28元/股，阿里換股期限自本期債券發行結束日起滿6個月后的億戰第一個交易日及2021年1月18日孰晚之日起至債券到期日止。如為非交易日，資雙作則順延至下一個交易日。
紅星控股該期債券發行工作已于2019年5月14日結束，實際發行規模為43.594億元，第一年至第二年票面利率為3.25%，第三年至第五年票面利率為1%。根據紅星控股通知，阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司已成功認購紅星控股發行的該期債券全部份額。
公告表示，鑒于紅星控股及其相關子公司是國內領先的家具建材及家居商場、購物中心等的綜合運營服務商，阿里在新零售領域擁有先進的經營理念與技術支持，經雙方友好協商，雙方同意在家具建材及家居商場、購物中心及其他業務領域開展業務合作，紅星控股與阿里已于2019年5月15日簽訂了業務合作框架協議。為了盡快推動雙方業務合作的開展，紅星控股承諾將推動和促使其主要控股子公司(包括公司)與阿里磋商具體合作事宜，并于2019年5月28日前(含)由公司與阿里簽署相關協議。
