OLED顯示屏市場需求增長 上游材料和設備迎發展機遇
當前,顯示顯示技術已經賦能千行百業。屏市在手機、場需長上西安新城區找小姐上門服務的辦法崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款平板、求增電腦、游材迎發遇電視、料和車載、設備智能穿戴、展機VR/AR等各個應用場景中,顯示LCD、屏市OLED、場需長上Mini/Micro LED、求增激光顯示等多種技術各顯神通,游材迎發遇大放異彩。料和作為顯示技術的設備上游環節,設備和材料技術節點與市場競爭格局受到行業的廣泛關注。賽迪顧問物聯網產業研究中心副總經理劉暾認為,顯示產業的西安新城區找小姐上門服務的辦法崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款下游需求,加速了顯示器件性能的迭代更新,一定程度上將引導上游設備和材料的發展趨勢。近幾年,隨著搭載OLED顯示屏的消費電子市場需求增長,相關OLED上游材料和設備迎來新的發展機遇。
上游材料設備市場處于波動期
今年以來,顯示終端需求略顯疲態,這使得國內外上游材料和設備市場結構出現波動。對于全球市場,中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示,2023年第一季度國際顯示行業營收規模為422億美元,同比減少27%。預計2023年上半年國際顯示行業營收規模約為862億美元,同比減少19%。
受此影響,上游設備和材料的市場表現也不太樂觀。2023年第一季度,國際顯示材料營收規模187億美元,同比減少5%。顯示設備營收規模11億美元,同比減少63%。預計2023年上半年國際顯示材料營收規模約為374億美元,同比減少5%,顯示設備營收規模22億美元,同比減少63%。
對于國內市場,中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示,2023年第一季度國內顯示行業營收規模為1489億元,同比減少19%;預計2023年上半年國內顯示行業營收規模約為3052億元,同比減少10%。
國內顯示設備和材料市場也被波及并呈現下滑態勢。2023年第一季度國內顯示材料營收規模為664億元,同比減少10%;顯示設備營收規模9億元,同比減少64%。預計2023年上半年國內顯示材料營收規模664億元,同比減少10%。顯示設備營收規模9億元,同比減少64%。
OLED帶動上游需求增長
雖然受下游顯示市場波動影響,上游設備材料市場也有所下滑,但上游設備材料市場也不會持續萎靡。劉暾告訴《中國電子報》記者,下游OLED需求提升,為上游材料設備帶來了更多的發展機遇。
隨著手機、電視領域OLED屏幕應用的推廣,越來越多的數碼產品也開始采用OLED面板作為屏幕。《中國電子報》記者了解到,2022年全球OLED面板市場規模超過450億美元,相比2021年的420億美元有所上漲。咨詢機構Omdia預計,2023年全球電視OLED面板出貨量將同比增長約11%,達到852萬片,OLED面板滲透率上升至4.1%。其中,在單價1500美元以上的高端電視市場中,OLED電視的出貨量占比預計將接近50%。
華經產業研究院數據顯示,OLED面板的成本結構主要由設備、有機材料、人工、PCB、玻璃基板和驅動IC等構成。其中,設備和有機材料在所有OLED面板成本中占比最高,分別為35%和23%。
具體來看,在設備方面,Omdia數據顯示,在OLED市場的帶動下,平板顯示器制造設備的全球市場規模有望在2024年以153%的增速反彈至78億美元。預計到2025年,OLED制造設備的營收將遠遠大于LCD制造設備。
在材料方面,OLED顯示面板采用的技術路線與LCD顯示面板不同,LCD中采用的是濾光片、偏光片、背光源組件,而OLED面板中發揮相同功能的是終端材料層。由此,OLED的材料成本在總成本中的占比高于LCD面板材料成本在生產總成本中的比重。隨著OLED顯示面板市場規模擴大,OLED材料市場也將隨之增長。華經產業研究院預測,全球OLED有機材料市場規模將從2019年的9.25億美元增長到2025年的21.8億美元。
高世代OLED成為上游增長新動力
如今,第8代OLED等高世代OLED已經成為繼剛性OLED、柔性OLED、硅基OLED、TV OLED之后,另一個嶄新的行業“賽道”。CINNO Research首席分析師周華預計,2026年將迎來高世代OLED的快速擴張,并將有望帶動上游設備材料市場上漲。
“世代”代表玻璃基板的尺寸。隨著顯示屏面板的發展,每增加一代,尺寸面積約擴大一倍,玻璃基板面積越大,制造大尺寸面板的生產效率也就越高。
受高世代OLED需求增長影響,高世代OLED上游設備和材料在行業內也得到了廣泛關注。在設備領域,三星顯示正在積極采購第8代OLED的制造設備,其中包括Philoptics生產的激光切割機、FNS Tech生產的用于薄膜晶體管的濕式蝕刻機、KCTech生產的制造清洗機以及HIMS生產的制造拉伸機等。有消息稱,LGD和京東方也在積極向佳能tokki采購第8代OLED蒸鍍設備。
在材料領域,掩膜版是顯示生產過程中必不可少的材料之一。隨著高世代OLED產業興起,很多顯示領域龍頭企業也在大規模擴充適用于第8代OLED的掩膜版——精細金屬掩膜版(FMM)。例如,近期大日本印刷株式會社(DNP)宣布計劃投資200億日元(約合人民幣10億元)擴充日本工廠產能,生產適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸精細金屬掩膜版。韓國材料商豐元精密(Poongwon Precision)也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造設備的引進和安裝,有望量產第8代OLED FMM。群智咨詢數據顯示,隨著精細金屬掩膜版廠商的良率提升和新產能的釋放,預計到2025年全球FMM供應規模將近60萬條。
然而,高世代OLED設備和材料存在技術壁壘,且成本較高,短時內能否提振上游設備和材料市場仍有待觀察。
在設備方面,從面板廠商的角度來看,第8代OLED產線建設在設備上的投資動輒數百億元。例如,OLED產線的核心設備——佳能Tokki蒸鍍機的價格就在43億元左右,ULVAC的蒸鍍設備也至少價值30億元。
在FMM等關鍵材料方面,劉暾表示,由于FMM比紙還薄,因此在制作和使用過程中,易受到如重力、壓力、磁力等應力的作用而產生蠕變,生產尺寸越大,彎曲下垂等問題越明顯。因此,業界目前還沒有實現從第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量產躍升并實現商業化的先例。OLED FMM向高世代產線轉變將給材料技術帶來極大的挑戰。
上游材料設備市場處于波動期
今年以來,顯示終端需求略顯疲態,這使得國內外上游材料和設備市場結構出現波動。對于全球市場,中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示,2023年第一季度國際顯示行業營收規模為422億美元,同比減少27%。預計2023年上半年國際顯示行業營收規模約為862億美元,同比減少19%。
受此影響,上游設備和材料的市場表現也不太樂觀。2023年第一季度,國際顯示材料營收規模187億美元,同比減少5%。顯示設備營收規模11億美元,同比減少63%。預計2023年上半年國際顯示材料營收規模約為374億美元,同比減少5%,顯示設備營收規模22億美元,同比減少63%。
對于國內市場,中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示,2023年第一季度國內顯示行業營收規模為1489億元,同比減少19%;預計2023年上半年國內顯示行業營收規模約為3052億元,同比減少10%。
國內顯示設備和材料市場也被波及并呈現下滑態勢。2023年第一季度國內顯示材料營收規模為664億元,同比減少10%;顯示設備營收規模9億元,同比減少64%。預計2023年上半年國內顯示材料營收規模664億元,同比減少10%。顯示設備營收規模9億元,同比減少64%。
OLED帶動上游需求增長
雖然受下游顯示市場波動影響,上游設備材料市場也有所下滑,但上游設備材料市場也不會持續萎靡。劉暾告訴《中國電子報》記者,下游OLED需求提升,為上游材料設備帶來了更多的發展機遇。
隨著手機、電視領域OLED屏幕應用的推廣,越來越多的數碼產品也開始采用OLED面板作為屏幕。《中國電子報》記者了解到,2022年全球OLED面板市場規模超過450億美元,相比2021年的420億美元有所上漲。咨詢機構Omdia預計,2023年全球電視OLED面板出貨量將同比增長約11%,達到852萬片,OLED面板滲透率上升至4.1%。其中,在單價1500美元以上的高端電視市場中,OLED電視的出貨量占比預計將接近50%。
華經產業研究院數據顯示,OLED面板的成本結構主要由設備、有機材料、人工、PCB、玻璃基板和驅動IC等構成。其中,設備和有機材料在所有OLED面板成本中占比最高,分別為35%和23%。
具體來看,在設備方面,Omdia數據顯示,在OLED市場的帶動下,平板顯示器制造設備的全球市場規模有望在2024年以153%的增速反彈至78億美元。預計到2025年,OLED制造設備的營收將遠遠大于LCD制造設備。
在材料方面,OLED顯示面板采用的技術路線與LCD顯示面板不同,LCD中采用的是濾光片、偏光片、背光源組件,而OLED面板中發揮相同功能的是終端材料層。由此,OLED的材料成本在總成本中的占比高于LCD面板材料成本在生產總成本中的比重。隨著OLED顯示面板市場規模擴大,OLED材料市場也將隨之增長。華經產業研究院預測,全球OLED有機材料市場規模將從2019年的9.25億美元增長到2025年的21.8億美元。
高世代OLED成為上游增長新動力
如今,第8代OLED等高世代OLED已經成為繼剛性OLED、柔性OLED、硅基OLED、TV OLED之后,另一個嶄新的行業“賽道”。CINNO Research首席分析師周華預計,2026年將迎來高世代OLED的快速擴張,并將有望帶動上游設備材料市場上漲。
“世代”代表玻璃基板的尺寸。隨著顯示屏面板的發展,每增加一代,尺寸面積約擴大一倍,玻璃基板面積越大,制造大尺寸面板的生產效率也就越高。
受高世代OLED需求增長影響,高世代OLED上游設備和材料在行業內也得到了廣泛關注。在設備領域,三星顯示正在積極采購第8代OLED的制造設備,其中包括Philoptics生產的激光切割機、FNS Tech生產的用于薄膜晶體管的濕式蝕刻機、KCTech生產的制造清洗機以及HIMS生產的制造拉伸機等。有消息稱,LGD和京東方也在積極向佳能tokki采購第8代OLED蒸鍍設備。
在材料領域,掩膜版是顯示生產過程中必不可少的材料之一。隨著高世代OLED產業興起,很多顯示領域龍頭企業也在大規模擴充適用于第8代OLED的掩膜版——精細金屬掩膜版(FMM)。例如,近期大日本印刷株式會社(DNP)宣布計劃投資200億日元(約合人民幣10億元)擴充日本工廠產能,生產適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸精細金屬掩膜版。韓國材料商豐元精密(Poongwon Precision)也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造設備的引進和安裝,有望量產第8代OLED FMM。群智咨詢數據顯示,隨著精細金屬掩膜版廠商的良率提升和新產能的釋放,預計到2025年全球FMM供應規模將近60萬條。
然而,高世代OLED設備和材料存在技術壁壘,且成本較高,短時內能否提振上游設備和材料市場仍有待觀察。
在設備方面,從面板廠商的角度來看,第8代OLED產線建設在設備上的投資動輒數百億元。例如,OLED產線的核心設備——佳能Tokki蒸鍍機的價格就在43億元左右,ULVAC的蒸鍍設備也至少價值30億元。
在FMM等關鍵材料方面,劉暾表示,由于FMM比紙還薄,因此在制作和使用過程中,易受到如重力、壓力、磁力等應力的作用而產生蠕變,生產尺寸越大,彎曲下垂等問題越明顯。因此,業界目前還沒有實現從第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量產躍升并實現商業化的先例。OLED FMM向高世代產線轉變將給材料技術帶來極大的挑戰。
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